Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG
Unsere Expertise
- Aktien
- Anleihen
- Scale
Wer wir sind
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG ist eine der ältesten Privatbanken Deutschlands und mit Bereichen Private Banking, Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets sowie Investment Banking als Universalbank breit und integrativ aufgestellt.
Hauck Aufhäuser Investment Banking zählt zu den führenden Investmentbanken für Small- und Mid Cap Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum und berät Unternehmen, Unternehmer, Family Offices und institutionelle Investoren.
Was wir tun
Mit unseren Research-, Sales- und Handelsaktivitäten verfolgen wir einen integrierten Beratungsansatz von Unternehmen, Finanzinvestoren und institutionellen Anlagern mit klarer Fokussierung auf Small- und Mid Cap-Unternehmen.
Im Research bieten wir detaillierte Analysen zu mehr als 150 Unternehmen. Der unabhängige und objektive Ansatz des Researchs wird durch starke Beziehungen zu den Unternehmen zementiert. Es besteht eine detaillierte Kenntnis der Unternehmen, ihrer Strategie, Branche, Kunden und Entscheider. Dies ermöglicht eine qualitativ hochwertige Analyse der Wettbewerbsposition der Unternehmen und deren Fähigkeit, langfristig überdurchschnittliche Kapitalrenditen zu erzielen. Die mehr als 600 betreuten institutionellen Investoren weltweit schätzen ein auf ihre individuellen Wünsche ausgelegtes Researchprodukt, maßgeschneiderte Service-Leistungen sowie zeitnahe und regelmäßige Veröffentlichungen.
Unser Capital Markets-Team verfügt über umfangreiche Expertise bei der Strukturierung und Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen und begleitet Unternehmen bei der erfolgreichen Durchführung von Kapitalmaßnahmen wie Börsengängen, Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von Aktien seitens bestehender Aktionäre.
Was uns ausmacht
Unser Team verfügt über einen exzellenten Track Record im Kapitalmarkt und eine konsequente Fokussierung auf Small und Mid Cap-Unternehmen. Unsere Beratung ist unabhängig, ergebnisorientiert und unternehmerisch.
Tätigkeitsbereich
- Venture / Growth Capital
- Teilnahme an Bankenroadshow
- Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
- Begleitung Anleihentransaktionen (Debt)
- Finanzanalysen (Aktienresearch)
- DirectListing
- SPAC
- Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
- Investmentbanking
- Investor targeting / investor roadshow / analyst meetings
- Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
- ESG-Services
- DirectPlace
- Unterstützung bei Folgepflichten
Orientierung
Zielgruppen
- Antragstellender Partner
- Betreuender Partner, Scale
- Serviceleistender Partner
Kontakt
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.ha-ib.de
Ansprechpartner
Robert Brownell
Equity Capital Markets
Telefon: +49 40 414388582
Aktien
Cherry AG
- Transaktion
- Börsengang
- Marktsegment
- Prime Standard
- Mandat
- Sole Global Coordinator
- Emissionsvolumen
- EUR 416 Mio.
- Internet
- www.cherry.de
hgears AG
- Transaktion
- Börsengang
- Marktsegment
- Prime Standard
- Mandat
- Sole Global Coordinator
- Emissionsvolumen
- EUR 173 Mio.
- Internet
- www.hgears.com
LPKF AG
- Transaktion
- ABB Umplatzierung von Aktien
- Marktsegment
- Prime Standard
- Mandat
- Sole Global Coordinator
- Emissionsvolumen
- EUR 140 Mio.
- Internet
- www.lpkf.com
Cancom SE
- Transaktion
- Kapitalerhöhung
- Marktsegment
- Prime Standard
- Mandat
- Sole Global Coordinator & Sole Bookrunner
- Emissionsvolumen
- EUR 174 Mio.
- Internet
- www.cancom.de
Anleihen
DO & CO AG
- Transaktion
- Wandelanleihe
- Mandat
- Joint Bookrunner & Joint Lead Manager
- Emissionsvolumen
- EUR 100 Mio.
- Internet
- https://www.doco.com/
Scale
Fashionette AG
- Transaktion
- Börsengang
- Marktsegment
- Scale
- Mandat
- Sole Global Coordinator
- Emissionsvolumen
- EUR 112 Mio.
- Internet
- www.fashionette.de