ICF BANK AG

ICF BANK AG

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen

Wer wir sind

Die ICF BANK AG ist eine der umsatzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland und als inhabergeführtes Unternehmen ein neutraler Handelspartner mit Banklizenz. Sie bietet institutionellen Kunden professionelle Dienstleistungen im Wertpapierhandel und Kapitalmarkt.

Was wir tun

Die Kernkompetenzen der ICF BANK AG liegen in den Bereichen Market Making, Brokerage Services und Capital Markets. Im Bereich Market Making betreut die ICF BANK AG rund 700.000 Instrumente in Aktien, Renten, Fonds, ETPs und verbrieften Derivaten an mehreren nationalen Börsen. Execution Sales und Sales Trading für nationale und internationale Kunden und die Entwicklung von individuellen Indices gehören gleichermaßen zu den Geschäftsfeldern der ICF BANK AG:

Einen weiteren Geschäftsfokus bildet der Capital-Markets-Bereich mit seinen angegliederten Fachbereichen Equity & Debt Capital Markets, Designated Sponsoring und Institutional Sales Equity & Debt. Hier ist die ICF BANK AG ein verlässlicher Partner von Unternehmen, Unternehmern und Investoren bei allen Themen zur Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung wie z.B. Strukturierung und Platzierung von Aktien-Emissionen, Anleihe-Emissionen oder Mezzanine-Finanzierungen. Mehr als 300 erfolgreich umgesetzte Kapitalmarkttransaktionen bezeugen Qualität und Nachhaltigkeit unseres partnerschaftlichen Geschäftsansatzes. Im Kontext der umfassenden Kapitalmarktdienstleistung unterstützt das Designated-Sponsoring-Team den Aktienhandel in ausgewählten Mandaten durch Liquiditätsversorgung sowie Betreuung und Beratung des Emittenten.

Was uns ausmacht

Bei der Entwicklung und Umsetzung von zukunftsweisenden Marktmodellen und IT-Technologien konnte sich die ICF BANK AG mit ihren Tochterunternehmen
bestens positionieren, um Lösungen für die sich ständig wandelnden Herausforderungen des nationalen und internationalen Finanzmarktes bereitzustellen.
Der ständige Kontakt zu relevanten Entscheidungsträgern am Markt ermöglicht es,
Kunden-Anforderungen frühzeitig zu erkennen und umzusetzen.

Corporate Responsibility

Unter Corporate Responsibility verstehen wir Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern, Investoren und Mitarbeitern; Unternehmensziele verantwortungsvoll umsetzen und immer als zuverlässiger und integrer Partner zu fungieren.

Tätigkeitsbereich

  • DirectListing
  • Begleitung Anleihentransaktionen (Debt)
  • Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
  • Teilnahme an Bankenroadshow
  • SPAC
  • Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
  • Handel: Spezialist (Börse Frankfurt)
  • Investmentbanking
  • Investor targeting / investor roadshow / analyst meetings
  • Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
  • DirectPlace
  • Unterstützung bei Folgepflichten

Orientierung

Zielgruppen

  • Antragstellender Partner
  • Betreuender Partner, Scale
  • Serviceleistender Partner

Kontakt

ICF BANK AG
Wertpapierhandelsbank
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main    

Ansprechpartner

Maximilian Schneider
Director Equity & Debt Capital Markets 

Telefon: +49 69 92877-504
E-Mail: m.schneider@icfbank.de

Aktien

Ferratum Oyj

Sektor
Prime Standard für Aktien
Transaktion
IPO
Mandat
Global Coordinator
Emissionsvolumen
ca. 110 Mio. €
Marktkapitalisierung
ca. 400 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
18. Feb. 2015
Internet
www.ferratumgroup.com

IBU-tec advanced materials AG

Sektor
Scale
Transaktion
IPO
Mandat
Lead Manager
Emissionsvolumen
ca. 20 Mio. €
Marktkapitalisierung
ca. 65 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
08. März 2017
Internet
www.ibu-tec.de

Noratis AG

Sektor
Scale
Transaktion
IPO
Mandat
Lead Manager
Emissionsvolumen
ca. 20 Mio. €
Marktkapitalisierung
ca. 60 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
05. Juni 2017
Internet
www.noratis.de

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.

Anleihen

ETERNA MODE Holding GmbH

Transaktion
Bond
Mandat
Lead Manager
Emissionsvolumen
ca. 25 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
14. März 2017
Internet
www.eterna.de

GK Software SE

Transaktion
Wandelanleihe
Mandat
Lead Manager
Emissionsvolumen
ca. 15 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
18. Okt. 2017
Internet
www.gk-software.com