Hogan Lovells International LLP

Hogan Lovells International LLP

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen

Wer wir sind

Hogan Lovells berät Unternehmen, Finanzinstitute und die öffentliche Hand auf allen Gebieten des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Rund 2.800 Anwälte an mehr als 45 Standorten beraten Sie in den bedeutendsten Geschäfts- und Finanzzentren Afrikas, Asiens, Australiens, Europas, Lateinamerikas, des Nahen Ostens und Nordamerikas. In Deutschland haben wir über 350 Anwälte in unseren Büros in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München.

Was wir tun

Unser Beratungsangebot umfasst eine einzigartige und erstklassige internationale Beratungskapazität. Als Full-Service-Kanzlei bieten wir unseren Mandanten eine praxisgruppenübergreifende Rechtsberatung an, bspw. Kapitalmarktrecht, Prozessführung und Schiedsgerichts-barkeit, Corporate, Bank- und Finanzrecht, Government und Regulatory und IP. Wir verfügen über ein umfangreiches Branchenwissen in Schlüsselindustrien wie Automobil, Energie, Finanzdienstleistung, Immobilien und Pharma.

Was uns ausmacht

Hogan Lovells zeichnet sich durch eine Unternehmenskultur des Miteinanders aus, die den Beitrag jedes Einzelnen inner- und außerhalb der Sozietät fördert und schätzt. Wir legen großen Wert auf Qualität, Wirtschaftlichkeit, Serviceorientierung und Teamwork für eine erfolgreiche und langjährige Beratung unserer Mandanten.

Publikationen und Beiträge / Auszeichnungen

Tätigkeitsbereich

  • Venture / Growth Capital
  • Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
  • Begleitung Anleihentransaktionen (Debt)
  • DirectListing
  • SPAC
  • Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
  • Rechtsberatung
  • Unterstützung bei Folgepflichten

Orientierung

Zielgruppen

  • Betreuender Partner, Scale
  • Serviceleistender Partner

Kontakt

Hogan Lovells International LLP
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 962 36-0
Fax: +49-(0) 69 962 36-100
Internet: http://www.hoganlovells.de/de/

Prof. Dr. Michael Schlitt
Partner, Leiter Kapitalmarktrecht Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 962 36-430
E-Mail: michael.schlitt@hoganlovells.com

Ansprechpartner für Aktien

Prof. Dr. Michael Schlitt
Partner, Leiter Kapitalmarktrecht Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 962 36-430
E-Mail: michael.schlitt@hoganlovells.com

Ansprechpartner für Anleihen

Dr. Sven Brandt
Partner, Leiter Debt Capital Markets Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 962 36-200
E-Mail: sven.brandt@hoganlovells.com

Aktien

Vapiano SE

Transaktion
Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse
Emissionsvolumen
184 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
16. Juni 2017
Internet
www.vapiano.com

Shop-Apotheke Europe N.V.

Transaktion
Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse
Emissionsvolumen
115 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
30. Okt. 2016
Internet
https://shop-apotheke-europe.com/de/

Commerzbank AG

Transaktion
Abwicklung einer Aktiendividende und einer in diesem Zusammenhang durchgeführen bezugsrechtsemission der Vonovia SE
Emissionsvolumen
261 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
30. Juni 2017
Internet
https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/home/home.html

Berenberg, Bankhaus Lampe und Kempen & Co.

Transaktion
Kapitalerhöhung der HAMBORNER REIT AG
Emissionsvolumen
166,5 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
30. Apr. 2012

Anleihen

Barclays Bank, Goldman Sachs International, The Royal Bank of Scotland und Unicredit Bank

Transaktion
Emission einer Anleihe der FMS
Emissionsvolumen
1,5 Mrd. €

Barclays Bank, BNP Paribas, Citigroup Global markets, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC Bank, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International, RBC Europe, Société Générale, The Royal Bank of Scotland, The Toronto Dominion Bank und UniCredit Bank

Transaktion
Jährlichen Update der 65 Mrd. €, Emissionsprogramms der FSM Wertmanagement
Emissionsvolumen
65 Mrd. €
Zeitpunkt der Transaktion
30. Mai 2011

Deutsche Bank, Nomura, Société Générale und TD Securities

Transaktion
Emission einer Anleihe im Wert von USD 1,5 Mrd. der Landwirtschaftlichen Rentenbank (SEC Registered Public Offering)
Marktsegment
Prime Standard
Emissionsvolumen
1,5 Mrd. US Dollar
Zeitpunkt der Transaktion
26. Juli 2016

Katjes International GmbH & Co. KG

Transaktion
Aufstockung einer Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen
35 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
30. Mai 2017
Internet
www.katjes-international.de/unternehmen/